Beratung

Analysieren – Beraten – Planen – Betreuen.

Das sind die Stärken der CASIUSfinanz, wenn es um Finanz- und Vermögensfragen geht. Wir kümmern uns als völlig unabhängige Finanzspezialisten um das Vermögen unserer Kunden und helfen Ihnen dabei, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Wir hören Ihnen zu, wir denken mit und wir erklären Ihnen verständlich, welche Möglichkeiten Sie haben. Stets gilt: Fragen Sie uns, äußern Sie Lob und Kritik und seien Sie mit uns gerne so offen und ehrlich, wie wir es mit Ihnen sind.

Dafür müssen wir uns aber zunächst kennen lernen. Auf diesen Seiten bekommen Sie einen ersten Eindruck, wer wir sind und was wir machen. Und wenn Ihnen das gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn wir das Kennenlernen in einem persönlichen Gespräch vertiefen.

1. Kennenlernen...

Sie lernen uns kennen, und wir lernen Sie kennen. Wenn wir uns sympathisch sind und das Bauchgefühl stimmt, legen wir die Basis für unsere Zusammenarbeit.

2. Ihre Ziele und Wünsche...

Im ersten Beratungsgespräch geht es darum, welche Wünsche und welchen Bedarf Sie haben. Ist es ein konkretes Ziel wie eine eigene Immobilie oder wollen Sie bei Ihrer Ruhestandsplanung auf Nummer Sicher gehen?

Ihre Ziele und Wünsche sind die Vorgabe, die wir mit all unserem Engagement, unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Finanzanlagebereich für Sie umsetzen.

3. Analyse...

Gemeinsam analysieren und dokumentieren wir Ihre Zielsetzungen, Erfahrungen und Wünsche sowie den Status Quo Ihrer finanziellen Situation, Ihrer Risikobereitschaft und bereits gemachten Erfahrungen. Auf dieser Grundlage legen wir gemeinsam die richtige Vermögensstrategie für Sie fest.

4. Vorschlag...

Nach einer sorgfältigen Recherche und Prüfung erstellen wir für Sie ein Konzept oder ein konkretes Angebot, das wir ausführlich mit Ihnen besprechen.

5. Ihre Entscheidung...

Sie sagen Ja oder Nein, es ist einzig und allein Ihre Entscheidung, ob Sie das Angebot annehmen. Uns ist es sehr wichtig, dass Sie diese mit einem guten Gefühl treffen.

6. Umsetzung...

Wenn alle notwendigen Informationen und Unterlagen vorliegen, erstellen wir für Sie Ihren Auf- oder Antrag zur Unterschrift. Um alle weiteren administrativen Vorgänge kümmern wir uns dann.

7. Begleitung...

Ein passendes und gutes Konzept für Sie zu entwickeln und zu verwirklichen, ist nur der erste Schritt. Damit sich Ihre Vermögensanlagen auch in Zukunft so entwickeln, wie Sie es sich wünschen, behalten wir sie im Blick. So können wir reagieren, wenn es Handlungsbedarf gibt. Und wenn Sie Fragen oder Wünsche zu Ihren Anlagen haben, stehen wir Ihnen zur Verfügung. Denn wir haben das gleiche Interesse wie Sie - dass Sie dauerhaft zufrieden sind.

RICHTIG INVESTIEREN.
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