Depotoptimierung

Aus dem Vorhandenen das Beste machen.

Eine alte Weisheit besagt: „Lege niemals alle Deine Eier in denselben Korb.“ Und ganz ähnlich verhält es sich auch mit Ihrem Depot: Durch die Verteilung der Anlagen auf verschiedene Einzelfonds können Sie das Verhältnis von Risiko und Ertrag individuell gestalten.

Gute Idee, nächste Frage: Welches ist denn die optimale Verteilung? Es ist kein Problem, einzelne renditestarke Fonds per Top Ten-Listen auszuwählen. Das könnten Sie auch alleine. Aber das Ziel ist ja, durch geschickte Kombination die Risiken breit zu streuen und so stabile Renditen bei einem geringeren Risiko zu erzielen. Dafür sind wir da.

Den unabhängigen Check Ihres Depots können Sie als Dienstleistung bei uns buchen. Wenn Sie es möchten, bieten wir Ihnen dazu eine Optimierung mit freier Auswahl aus den besten Produkten des Marktes. Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft bestimmen unser Handeln. Das alles zusammen ergibt eine optimale Struktur für Ihre Geldanlage.

Depotcheck in vier Schritten

 


Schritt Nr. 1  Schritt 1: Analyse der aktuellen Risiken.
Kennen Sie eigentlich das Gesamtrisiko Ihres Portfolios? Und passt es zu Ihrer Anlagementalität wie auch zu Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation?


Schritt Nr. 2  Schritt 2: Prüfung der Depotstruktur.
Welches Rendite-Risiko-Profil haben Ihre Anlagen? Sind hauseigene Produkte Ihrer Bank überproportional vertreten?


Schritt Nr. 3  Schritt 3: Prüfung der Gebühren.
Dabei werden die Kosten für Depotführung, Transaktionen und Produkte unter die Lupe genommen.


Schritt Nr. 4  Schritt 4: Analyse der Transparenz.
Wie regelmäßig werden Sie über Entwicklungen und Gebühren informiert? Und verstehen Sie Ihre Depotauszüge?


 

RICHTIG INVESTIEREN.
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